Российский рынок полимерных труб: динамика развития

В мировой практике уже более 50-ти лет в водоснабжении, газоснабжении, канализации широко используются полимерные трубы. Спрос на полимерные трубы в мире в 2009 г. вырос относительно 2002 г. на 30%. При этом ежегодный темп роста в период 2002–2009 гг. составил 2,5–3%.

Доля России в мировом спросе в 2009 г. достигла лишь 1,5%. Несмотря на динамичное развитие, российский рынок полимерных труб по-прежнему остается ненасыщенным. Переход России к рыночной экономике постепенно меняет структуру потребительского и производственного спроса. В 2002–2009 гг. спрос на трубы из полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида вырос более чем в 3 раза.

Производство полимерных труб

Период 2000–2009 гг. характеризовался интенсификацией действующих производств, а также созданием и организацией новых предприятий по выпуску полимерных труб. В настоящее время в России насчитывается около 170 предприятий, производящих полимерные трубы из полиэтилена, полипропилена и поливинилхлорида. В 2009 г. произошло резкое падение производства полимерных труб из-за мирового системного кризиса и, как следствие, снижения спроса.

На рис. 1 представлена динамика развития производства полимерных труб в 2000–2009 гг.


Рис. 1. Динамика и темпы развития производства полимерных труб в 2000–2009 гг.

Объем выпуска труб из полимеров в период 2000–2008 гг. увеличился в 5,6 раза. Из диаграммы очевидно, что период 2002–2007 гг. характеризуется интенсивными темпами роста, в среднем выше 25%.

В 2008 г. начало мирового кризиса вызвало снижение темпов роста: объем выпуска полимерных труб увеличился относительно 2007 г. только на 12,9%.

В кризисный 2009 г. произошло снижение производства полимерных труб на 19,2% по сравнению с 2008 г.

Из производимых в России труб в 2009 г. около 73,3% приходится на трубы из полиэтилена и 19,7% – на трубы из полипропилена. Более интенсивно развивается производство полиэтиленовых труб. В 2009 г. их выпуск составил 215 тыс. т. На рис. 2 представлена видовая структура выпуска труб из полимеров.


Рис. 2. Видовая структура производства полимерных труб в 2009 г.

В рассматриваемое десятилетие в российском производстве полимерных труб доминируют трубы из полиэтилена.

Самыми крупными производителями труб из ПЭ являются: Группа ПОЛИПЛАСТИК, ОАО «Казаньорсинтез», ЗАО «Техстрой», г. Казань, ОАО «Тверьтрубпласт», ООО «Новомосковский трубный завод», а также введенная в 2008 г. ФТК РОСТР, г. Санкт-Петербург. На их долю приходится около 75% от выпуска полиэтиленовых труб.

Лидером среди российских продуцентов ПЭ труб по-прежнему остается Группа ПОЛИПЛАСТИК. Предприятиями холдинга производится широкий ассортимент напорных ПЭ труб для водо- и газоснабжения диаметром до 1200 мм, труб из сшитого полиэтилена (РЕХ) для теплоснабжения и многослойных теплоизолированных труб типа ИЗОПРОФЛЕКС для наружных систем горячего водоснабжения и отопления.

Полиэтиленовые трубы производятся из ПЭ 80 отечественного производства и импортного ПЭ 100.

Ведущими производителями полипропиленовых труб являются ОАО «Бородино-пласт», ООО «Синикон», ЗАО «ДКС», ЗАО «Эгопласт», ООО «Политек ПТК» и ЗАО НПО «Стройполимер». Их доля в общем объеме выпуска ПП труб составляет 65%.

Лидерами в производстве труб из поливинилхлорида являются ЗАО «Агригазполимер», ЗАО «ДКС», ООО ЦСС «Бизнес-Альянс», ООО «Корунд», на долю которых приходится 62% от выпуска труб из ПВХ. В 2007 г. на российском рынке появился первый производитель труб из ХПВХ – компания «Аделант».
Производители всех видов полимерных труб выпускают основной объем своей продукции в Москве и Московской области. На данный регион приходится практически половина от общего объема труб из полимеров.

В производстве полимерных труб усиливается тенденция развития инновационных технологий: наблюдается рост инвестиций в производство 2-х и 3-слойных труб, а также высокотехнологичных труб различного назначения.

Внешняя торговля полимерными трубами

В 2000–2007 гг. сложилась тенденция роста импорта и экспорта полимерных труб. В 2008–2009 гг. ситуация изменилась: наблюдалось снижение импорта и рост экспорта. Кризис 2009 г. заставил производителей полимерных труб искать внешние рынки сбыта, так как российский рынок резко сузился (рис. 3).

Рис. 3. Динамика экспорта и импорта полимерных труб

В 2000–2007 гг. импорт полимерных труб вырос в 6,8 раза. В 2009 г. импорт снизился относительно 2007 г. на 30,5%. Экспорт полимерных труб в 2000–2007 гг. увеличился в 3,3 раза. В 2008–2009 гг. наметился рост экспорта полимерных труб, в 2009 г. экспорт вырос относительно 2007 г. в 3,7 раза. Если в 2007 г. импорт труб из полимеров опережал их экспорт в 11,8 раза, то в 2009 г. – только в 2,2 раза.

Видовая структура экспорта и импорта полимерных труб в 2009 г. представлена на рис. 4.

Рис. 4. Видовая структура экспорта и импорта полимерных труб в 2009 г.

В российском экспорте полимерных труб в 2009 г. основную долю составляют трубы из ПЭ – 75,6%. Российские трубы закупают преимущественно Белоруссия, Казахстан, Украина, Туркмения.

В российском импорте полимерных труб лидируют трубы из полипропилена – 71,3%.

Основными зарубежными игроками в 2009 г. на российском рынке полипропиленовых труб по-прежнему остаются Турция (49,3%), Чехия (18,9%), Китай (12,4%), Германия (7,6%), Польша (6%).

Трубы из ПВХ импортируются из Польши, Германии, Литвы, Украины.

Помимо импорта традиционных труб из ПЭ, ПП, ПВХ, в 2005-2009 гг. росли закупки металлопластиковых труб и труб PEX.

Динамика развития рынка

Российский рынок полимерных труб можно отнести к активно и динамично развивающимся. В 2000–2007 гг. емкость рынка выросла в 5,3 раза.

На рис. 5 представлена динамика развития потребления полимерных труб (ПЭ, ПП, ПВХ) в России.

Рис. 5. Динамика темпы развития потребления полимерных труб в России

Объем потребления полимерных труб в России увеличился с 73,8 тыс. т в 2000 г. до 418,8 тыс. т в 2008 г. и в связи с кризисом 2009 г. упал до 321,6 тыс. т из-за снижения спроса в строительстве и в коммунальном хозяйстве. Потребление в 2009 г. упало на 23,2% по сравнению с 2008 г.

Структура рынка полимерных труб в 2009 г. по типу используемых материалов представлена на рис. 6.

Рис. 6. Структура российского рынка полимерных труб в 2009 г.

Традиционно сложилось, что на отечественном рынке большую долю занимают трубы из полиэтилена – 63,1% в 2009 г. На мировом рынке около 70% емкости рынка приходится на трубы из поливинилхлорида.

При этом в период 2000–2009 гг. объем потребления полиэтиленовых труб в России увеличился в 3,84 раза и составил 202,8 тыс. т. Потребление полипропиленовых труб в 2009 г. относительно 2000 г. выросло в 9,8 раза. Общий объем потребления полипропиленовых труб достиг в 2009 г. – 94,2 тыс. т.

Объем потребления труб из ПВХ вырос в 2009 г. по сравнению с 2000 г. в 2,2 раза и составил в 2009 г. 24,6 тыс. т.

На российском рынке в 2009 г. потреблялось 83,9% полимерных труб отечественного производства и 16,1% импортных.

Рынок труб из полимерных материалов условно можно разделить на два сектора: трубы для наружных трубопроводных систем и трубы для внутренних трубопроводных сетей. В каждом секторе рынка формируется спрос на различные товарные группы трубопроводной продукции в зависимости от ее потребительских свойств и запросов конкретных потребителей.

В табл. 1 представлены основные рыночные ниши и используемая трубопроводная продукция.

Таблица 1. Области использования трубопроводной продукции
Области использования Предлагаемая продукция
Система напорной и ненапорной внешней канализации Трубы из ПВХ
Системы внутренней канализации Трубы из ПВХ и ПП
Системы холодного водоснабжения Трубы из ПВХ, ПЭ и ПП
Системы горячего водоснабжения, теплоснабжения и обогрева пола Трубы из ХПВХ, ПП, металлопластиков, РЕХ
Системы дренажных труб Трубы из ПВХ и ПЭ
Системы водостоков и дождевых желобов Трубы из ПВХ
Системы газораспределения (наружные и внутренние) Трубы из ПЭ
Системы для защиты электрокабелей Трубы из ПВХ, ПЭ
Системы технологических трубопроводов для различных отраслей промышленности Трубы из ПП (для технологических стоков), ХПВХ

Потребность в трубах для наружных сетей, учитывая обширность территории России, достаточно велика. Однако ее реализация в настоящее время затруднена из-за принадлежности таких сетей муниципальным органам, которые мало информированы о преимуществах полимерных труб по сравнению с металлическими.

Спрос на трубы из пластмасс в настоящее время определяется развитием жилищного и промышленного строительства, включая строительство газопроводных систем и систем мелиорации для сельского хозяйства, а также потребностью жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатационной потребностью систем трубопроводного транспорта различного назначения.

Сегментация российского рынка полимерных труб в 2009 г. представлена на рис. 7.

Рис. 7. Сегментация российского рынка полимерных труб в 2009 г.

Самыми крупными сегментами потребления полимерных труб на протяжении последних лет остается водоснабжение (35,5%), газоснабжение (32,5%) и канализация (21,4%). Эти потребляющие сегменты в перспективе останутся по-прежнему ведущими на российском рынке. В 2009 г., несмотря на кризис, спрос на полимерные трубы на российском рынке превысил предложение на 9,7%.

Стимулирующими факторами развития потребления полимерных труб являются: реформа ЖКХ, программа «Жилище» и обслуживание водоканалов.

В перспективе российский рынок трубопроводной продукции из пластмасс будет постоянно расширяться. Опережающие темпы роста спроса ожидаются в строительстве газораспределительных систем и в жилищно-коммунальном секторе (системы водоснабжения и канализации). Потенциальная потребность в использовании полимерных труб создается и формируется износом трубопроводных систем на 60–65% и суммарной протяженностью водопроводных и тепловых сетей около 600 тыс. км.

В посткризисном 2010 г. развитие рынка будет находиться под воздействием, с одной стороны, факторов роста, а с другой – сдерживающих факторов.

Факторы роста:

  • восстановление потребительской активности в строительстве и ЖКХ;
  • наличие ресурса мощностей, их расширение и ввод новых;
  • расширение сырьевой базы трубных марок отечественных полимеров;
  • усиление импортозамещения.

Сдерживающие факторы:

  • высокие кредитные ставки.
  • высокие цены на сырьевые материалы.
  • высокие цены на современное оборудование.

В результате действия вышеперечисленных факторов, как ожидается, на рынке сформируется повышательная тенденция спроса на полимерные трубы. Рост спроса составит 20–25%, т.е. приблизится к уровню 2007 г.